Oh, as folhas estão cobertas de neve

E a água está congelada

Oh, eu queria que você fosse a pessoa que estou abraçando

E que me aquecesse até ossos

Enquanto se deita ao meu lado, me abraça forte

Oh, as folhas estão começando a cair

E o sol fica frio

E meu coração pode quebrar com o peso de tudo

Por tudo que eu sei

Você poderia estar abraçando bem forte outra pessoa

Quando eu estiver em casa

Eu vou te abraçar como eu deveria

No entanto, eu sei

Que eu nunca te disse

Querida, poderíamos nos apaixonar

Sob as colinas de Aberfeldy

Oh, o chão está derretendo lentamente

E o sol bate forte

E sinto que meus pés podem ter vagado por muito tempo

E que vou ficar aqui sozinho

Porque eu temo que você possa ter encontrado alguém

Quando eu estiver em casa

Eu vou te abraçar como eu deveria

No entanto, eu sei

Que eu nunca te disse

Querida, poderíamos nos apaixonar

Sob as colinas de Aberfeldy

Querida, poderíamos nos apaixonar

Sob as colinas de Aberfeldy

Onde quer que eu vá

Eu sempre vou encontrar

Outra estranha para compartilhar o peso dos meus crimes

E eu sei

Que você nunca vai encontrar

Outro coração que te quer mais que o meu