Pequeno homem com os olhos em chamas

E seu sorriso tão brilhante.

Nas suas mãos estão os brinquedos que você deu

Para encher seu coração de alegria.

E no anel tem um palhaço de circo

Segurando uma faca.

O que você vê e o que você vai ouvir

Vai ficar com você para o resto de sua vida.

E é triste, tão triste,

Não há nenhuma saída fácil

E é triste, tão triste,

Todos os amigos se reúnem

Porque o circo deixou a cidade.

Homenzinho com o seu coração, tão puro

E este amor tão belo.

Fique comigo e eu vou de carona com você

Até o fim da linha.

Segure a minha mão e eu vou andar com você

Pela da noite escura.

E quando eu sorrir, eu estarei pensando em você

E cada pequena coisa vai dar certo.

Refrão

Refrão

O circo deixou da cidade, deixou a cidade.

O circo deixou da cidade, deixou a cidade.