Por que é que a tardezinha
O sertão fica mais lindo
Quando o sol avermelhado
Lá bem longe vai sumindo
O sereno sobre as matas
Silencioso vem caindo
E a malvada da saudade
Como dói quando a lua vem surgindo

É mais linda a natureza
Ver a floresta dormindo
E o cantar dos curiangos
Parece que estão sorrindo
De quebradas em quebradas
Vai seu eco repetindo
E a malvada da saudade
Como dói quando a lua vem surgindo

Deixa um risco luminoso
A estrela no céu caindo
E o gemer do minuano
No telhado vem zunindo
O clarão da lua cheia
Como uma flor vem se abrindo
E a malvada da saudade
Como dói quando a lua vem surgindo

A saudade vai comigo pelo mundo me seguindo
Vejo no espelho da noite
Meu passado refletindo
Como as folhas amarelas
O meu pranto vem caindo
E a malvada da saudade
Como dói quando a lua vem surgindo